603
＠幕下
2015-11-14 16:10:06
ここは既に誰もいないか
冬眠状態ですね
ちょっと自分のメモを張っときます
長いよ 笑
ダブル・スコープ（６６１９）
株価 3,170円 ＰＥＲ 26.5 ＰＢＲ 3.9
企業の説明
○リチウムイオン電池用セパレータ（分離膜）専業メーカー
○元サムソン電子の崔元根氏社長が2005年に設立。2011年12月にマザーズに株式上場。
○本社は東京、生産工場は韓国のみ。
（外資系企業としての優遇措置で韓国で７万６０００㎡の工業用地の借地費用は５０年間免除、法人税も大幅な減税となっている）
○現在はモバイル機器用が大半だが、今後は車載用の拡大を目指している。
○主な取引先は、韓国、中国、米国の電池メーカー。今後日本メーカーの取引も開始する。
推奨理由
○2015年の売上目標は73億円だが、2017年目標は130億円以上としており倍増する計画だ。
2017年目標は、売上130億円以上、営業利益率18％以上、ＲＯＥ11％以上と発表されている。
○現在稼動している生産ラインは３機だが、２年後は７機のラインが稼動する計画である。
既にその資金、用地、設備の手配は済んでいる。
○リチウムイオンメーカーの３強の一角を占めるＬＧ化学のTier１サプライヤーである。
（３強は、サムソンＳＤＩ、パナナソニック、ＬＧ化学の順、４番目はソニー）
Tier１サプライヤーとしての取引先は、現在４社、承認済みは２社。
○競合するセパレータの大手メーカーは世界で５社しかない寡占市場である。
（2013年の資料では、旭化成、東レ、セルガードの上位３社でシェア８割近く、ＷＳは５％）
○崔社長はサムソン電子在籍時代に完成品より部材のほうが利益率が高いことを発見し、独立して新しいフィルムを開発しますが、韓国国内では全く相手にされず、日本のベンチャーキャピタルに評価され起業、成功したところが面白い。取引先は日本メーカーではなく中国メーカーから営業して成功している。真の意味でベンチャー精神があると思う。
バッテリー事業がいかにこれからの社会で重要度を増していくかは、投資家はよく分かっている。
○設備投資資金確保のため、安易な増資をせずに大手５社のローン組成をしているところに信用度の高さを感じる。
○ＷＳの生産技術は１００％単独技術であり、2007年に日本と韓国で特許を取得している。
リチウムイオン電池（LiB）及びセパレータについて
○セパレータはLiBの主要４部材（正極材、負極材、電解液、セパレータ）のひとつで中核材料である。
○LiBのセパレータは、４部材の中で最も参入障壁が高い。相対的に競争優位な事業環境にあり、中期的な価格下落リスクが小さく、限界利益率が高い。
○セパレータのLiBに占める製造原価率は年々上昇している。
○LiBの市場規模は2015年で2.2兆円、2020年は3兆円を超える。民生用は数量ベースで10％以上の安定的増加、車載用は今後成長性大だ。
ＥＶ・ＰＨＥＶについて
○現在の台数ベースでの自動車全体に占めるＥＶ・ＰＨＥＶのシェアは、0.58％である。2020年には1.6％までの上昇が見込まれる。
○現在、ＥＶ車両においてバッテリーコストは、42～63％を占める。2020年の目標値は25～34％である。
株価について
株価は１０月末から１１月初旬にかけてヘッジファンドの売り攻撃で大幅に下げたが、３Ｑ決算で通期の上方修正が発表された後に新高値を更新している。
買いは2800円割れを待ちたいところだが、年内4000円超えもありうるかもしれない。
私は９月の日経暴落時に1400円台の買い玉を2000円付近で売却した後に2900円まで上昇し、全く買い戻せなかった苦い経験があります。
冬眠状態ですね
ちょっと自分のメモを張っときます
長いよ 笑
ダブル・スコープ（６６１９）
株価 3,170円 ＰＥＲ 26.5 ＰＢＲ 3.9
企業の説明
○リチウムイオン電池用セパレータ（分離膜）専業メーカー
○元サムソン電子の崔元根氏社長が2005年に設立。2011年12月にマザーズに株式上場。
○本社は東京、生産工場は韓国のみ。
（外資系企業としての優遇措置で韓国で７万６０００㎡の工業用地の借地費用は５０年間免除、法人税も大幅な減税となっている）
○現在はモバイル機器用が大半だが、今後は車載用の拡大を目指している。
○主な取引先は、韓国、中国、米国の電池メーカー。今後日本メーカーの取引も開始する。
推奨理由
○2015年の売上目標は73億円だが、2017年目標は130億円以上としており倍増する計画だ。
2017年目標は、売上130億円以上、営業利益率18％以上、ＲＯＥ11％以上と発表されている。
○現在稼動している生産ラインは３機だが、２年後は７機のラインが稼動する計画である。
既にその資金、用地、設備の手配は済んでいる。
○リチウムイオンメーカーの３強の一角を占めるＬＧ化学のTier１サプライヤーである。
（３強は、サムソンＳＤＩ、パナナソニック、ＬＧ化学の順、４番目はソニー）
Tier１サプライヤーとしての取引先は、現在４社、承認済みは２社。
○競合するセパレータの大手メーカーは世界で５社しかない寡占市場である。
（2013年の資料では、旭化成、東レ、セルガードの上位３社でシェア８割近く、ＷＳは５％）
○崔社長はサムソン電子在籍時代に完成品より部材のほうが利益率が高いことを発見し、独立して新しいフィルムを開発しますが、韓国国内では全く相手にされず、日本のベンチャーキャピタルに評価され起業、成功したところが面白い。取引先は日本メーカーではなく中国メーカーから営業して成功している。真の意味でベンチャー精神があると思う。
バッテリー事業がいかにこれからの社会で重要度を増していくかは、投資家はよく分かっている。
○設備投資資金確保のため、安易な増資をせずに大手５社のローン組成をしているところに信用度の高さを感じる。
○ＷＳの生産技術は１００％単独技術であり、2007年に日本と韓国で特許を取得している。
リチウムイオン電池（LiB）及びセパレータについて
○セパレータはLiBの主要４部材（正極材、負極材、電解液、セパレータ）のひとつで中核材料である。
○LiBのセパレータは、４部材の中で最も参入障壁が高い。相対的に競争優位な事業環境にあり、中期的な価格下落リスクが小さく、限界利益率が高い。
○セパレータのLiBに占める製造原価率は年々上昇している。
○LiBの市場規模は2015年で2.2兆円、2020年は3兆円を超える。民生用は数量ベースで10％以上の安定的増加、車載用は今後成長性大だ。
ＥＶ・ＰＨＥＶについて
○現在の台数ベースでの自動車全体に占めるＥＶ・ＰＨＥＶのシェアは、0.58％である。2020年には1.6％までの上昇が見込まれる。
○現在、ＥＶ車両においてバッテリーコストは、42～63％を占める。2020年の目標値は25～34％である。
株価について
株価は１０月末から１１月初旬にかけてヘッジファンドの売り攻撃で大幅に下げたが、３Ｑ決算で通期の上方修正が発表された後に新高値を更新している。
買いは2800円割れを待ちたいところだが、年内4000円超えもありうるかもしれない。
私は９月の日経暴落時に1400円台の買い玉を2000円付近で売却した後に2900円まで上昇し、全く買い戻せなかった苦い経験があります。
605
＠幕下
2015-11-19 10:58:55
個別株メモ第２弾
高ＰＥＲなので参考程度に
ＧＭＯペイメントゲートウェイ（３７６９）
株価 5,120円 ＰＥＲ 81.4 ＰＢＲ 11.75
事業内容
○消費者向けＥＣ（電子商取引）業者に決済処理サービス提供。
ＧＭＯ子会社。海外展開も開始（東南アジア５拠点に子会社設立）
○年間の決済取扱額は１兆数千億円規模。
○稼動店舗数は順調増。９月末で前年比9,834店舗増の59,559店舗が稼動。
○融資、送金など金融サービスも快調。
○三井住友ＦＧと資本業務提携。６月、同行向けに第三者割当増資。１０月に合弁による決済代行会社設立。同行が合弁会社に顧客紹介へ。合弁会社の業務内容はまだ明確ではないですね。
（三井住友カードの主力商品は「三井住友VISAカード」ですが、GMO-PGはVISAのクレジットカード企業間（BtoB）決済「VISA Business Pay」のシステム構築と運用を担当しています）
推奨理由
○過去１０年の売上高、営業利益、純利益が全て右肩上がりに伸びている。
○高収益。前期の営業利益率は、32.96％。（売上高 11,413 営業利益 3,741）
○前期の売上高、営業利益、純利益は過去最高を更新。今期以降は年率２５％以上の利益成長を目指す。
○スマートフォンの普及、物流の改革でBtoC ＥＣ市場が成長しており、決済代行サービス及び決済代行付帯サービスは今後も拡大を見込まれる。
○2020年の決済処理金額目標は４兆円、経常利益目標値は100億円。
○決済サービス企業日本ＮＯ１からアセアンＮＯ１、アジアＮＯ１を目指す。
○今後、BtoB、CtoCの決済代行サービスも徐々に拡大していく。
業界情勢など
○電子決済業界は既に決済代行手数料の値下げが進んでおり、大手数社しか利益のでない状態になっており、実質的な参入障壁が高いビジネスになっている。
○業界最大手のGMO-PGは決済金額で、第2位（ベリトランス）に3倍弱の差を付けていると推定され、業界最大手という強みを活かし、代表加盟店手数料について有利な条件を引き出すことができる。（携帯電話料金のクレジットカード決済を含めるとソフトバンク・ペイメント・サービスがGMO-PGも上回って、最大規模になると推定）
○銀行とネット決済会社の合従連衡、優良顧客の囲い込み競争が始まっており、将来的には日本郵政との提携の可能性もあると考えている。
○年25％以上の利益成長が維持されれば、現在のＰＥＲを維持しそうだ。相場の暴落を待ち仕込みたいところだ。
高ＰＥＲなので参考程度に
ＧＭＯペイメントゲートウェイ（３７６９）
株価 5,120円 ＰＥＲ 81.4 ＰＢＲ 11.75
事業内容
○消費者向けＥＣ（電子商取引）業者に決済処理サービス提供。
ＧＭＯ子会社。海外展開も開始（東南アジア５拠点に子会社設立）
○年間の決済取扱額は１兆数千億円規模。
○稼動店舗数は順調増。９月末で前年比9,834店舗増の59,559店舗が稼動。
○融資、送金など金融サービスも快調。
○三井住友ＦＧと資本業務提携。６月、同行向けに第三者割当増資。１０月に合弁による決済代行会社設立。同行が合弁会社に顧客紹介へ。合弁会社の業務内容はまだ明確ではないですね。
（三井住友カードの主力商品は「三井住友VISAカード」ですが、GMO-PGはVISAのクレジットカード企業間（BtoB）決済「VISA Business Pay」のシステム構築と運用を担当しています）
推奨理由
○過去１０年の売上高、営業利益、純利益が全て右肩上がりに伸びている。
○高収益。前期の営業利益率は、32.96％。（売上高 11,413 営業利益 3,741）
○前期の売上高、営業利益、純利益は過去最高を更新。今期以降は年率２５％以上の利益成長を目指す。
○スマートフォンの普及、物流の改革でBtoC ＥＣ市場が成長しており、決済代行サービス及び決済代行付帯サービスは今後も拡大を見込まれる。
○2020年の決済処理金額目標は４兆円、経常利益目標値は100億円。
○決済サービス企業日本ＮＯ１からアセアンＮＯ１、アジアＮＯ１を目指す。
○今後、BtoB、CtoCの決済代行サービスも徐々に拡大していく。
業界情勢など
○電子決済業界は既に決済代行手数料の値下げが進んでおり、大手数社しか利益のでない状態になっており、実質的な参入障壁が高いビジネスになっている。
○業界最大手のGMO-PGは決済金額で、第2位（ベリトランス）に3倍弱の差を付けていると推定され、業界最大手という強みを活かし、代表加盟店手数料について有利な条件を引き出すことができる。（携帯電話料金のクレジットカード決済を含めるとソフトバンク・ペイメント・サービスがGMO-PGも上回って、最大規模になると推定）
○銀行とネット決済会社の合従連衡、優良顧客の囲い込み競争が始まっており、将来的には日本郵政との提携の可能性もあると考えている。
○年25％以上の利益成長が維持されれば、現在のＰＥＲを維持しそうだ。相場の暴落を待ち仕込みたいところだ。
606
携帯さん
2015-11-19 13:39:29
先物のチャートだとわかりづらいが、日経平均の日足だと、きれいな十字線？
日経そろそろ天井になって、個別の新興に来てくれないかな。
4564オンコ、スト高。癌治療の材料でましたか。
バイオだけじゃなく、盛り上がってほしい。
日経そろそろ天井になって、個別の新興に来てくれないかな。
4564オンコ、スト高。癌治療の材料でましたか。
バイオだけじゃなく、盛り上がってほしい。
607
携帯５番
2015-11-19 14:00:16
4564 OTS ２倍の700円前後までは行くでしょうか。
日本の癌研ではなく、 米の国立がん研究所の評価ですね。
明日寄り付けば買いたいけど、小金持ですらないので今日は並んでも買えません。
日本の癌研ではなく、 米の国立がん研究所の評価ですね。
明日寄り付けば買いたいけど、小金持ですらないので今日は並んでも買えません。
608
＠幕下
2015-11-21 12:00:45
先日ここで紹介した、ダブル・スコープ（6619）が
昨日、マザーズから東証一部への市場変更を発表しました
多分半年以内に株式分割の実施があると予想しています
昨日、マザーズから東証一部への市場変更を発表しました
多分半年以内に株式分割の実施があると予想しています
609
＠幕下
2015-11-21 15:37:12
Ｖテクについてメモを作成中、長期チャートを見ると
06/2に最高値20,100円が確認されます。
ホリエモン逮捕が06/1/16だから、逮捕後に高値をつけているようです。
最近、ライブドア事件から既に10年が経過し、サイクル的には06年頃の新興株バブルのようなバブルがそろっと来てもいい頃かなと妄想します。
個人投資家にとって新興株バブルは、03～06のメガバンクバブルで投資資金を倍増させ、その資金を05～06のライブドアや不動産投資ファンドブームに注ぎ込んで発生したように記憶しています。
その後の悲惨な状況は皆さんご存知の通り。
（個人的な体験は他でちょっと書きました）
ここ最近ゲーム銘柄で一山当てた人たちは次のバブルを虎視眈々を狙っているような気がします。
次のバブルの候補の一つが薬品株ですね。
小野薬品工業（4528）は既に19,000円まで買われており、PERは154倍まで上昇。
株価目標は50,000円という評価があります。業績は悪いですが新薬の評価は上がる一方です。
来年ブレイクしそうなのが、UMNファーマ（4585）です。現在株価は1,320円ですが、いちよし証券の評価は投資判断Ａで目標株価5,200円！だそうです。
鬼も笑う来年の予想でした。では。
06/2に最高値20,100円が確認されます。
ホリエモン逮捕が06/1/16だから、逮捕後に高値をつけているようです。
最近、ライブドア事件から既に10年が経過し、サイクル的には06年頃の新興株バブルのようなバブルがそろっと来てもいい頃かなと妄想します。
個人投資家にとって新興株バブルは、03～06のメガバンクバブルで投資資金を倍増させ、その資金を05～06のライブドアや不動産投資ファンドブームに注ぎ込んで発生したように記憶しています。
その後の悲惨な状況は皆さんご存知の通り。
（個人的な体験は他でちょっと書きました）
ここ最近ゲーム銘柄で一山当てた人たちは次のバブルを虎視眈々を狙っているような気がします。
次のバブルの候補の一つが薬品株ですね。
小野薬品工業（4528）は既に19,000円まで買われており、PERは154倍まで上昇。
株価目標は50,000円という評価があります。業績は悪いですが新薬の評価は上がる一方です。
来年ブレイクしそうなのが、UMNファーマ（4585）です。現在株価は1,320円ですが、いちよし証券の評価は投資判断Ａで目標株価5,200円！だそうです。
鬼も笑う来年の予想でした。では。
610
＠幕下
2015-11-25 15:49:37
個別株メモ第３弾です
ブロンコビリー（3091）
株価 2,398円 ＰＥＲ 22.7 ＰＢＲ 3.06
○愛知県、岐阜県の郊外ローサイド中心にステーキ・ハンバーグ専門レストラン「ブロンコビリー」を展開。
現在1都1府8県下で直営店93店舗を展開。2015年出店は15店舗。2016年は出店計画15～20店舗。
2016年4月入社の新卒社員は100人を予定。（現在の従業員数は343名）
○店舗はオープンキッチンの採用と季節ごとの野菜を取り入れたサラダバーを導入している。さらに、魚沼産のコシヒカリを店頭に設置している大きな釜で炊くなどのこだわりを見せている。愛知県、神奈川県にセントラルキッチンを有し、内製化率を高めることにより収益性の向上を図っている。
○TPP恩恵関連株ですね。ステーキ、ハンバーグは主に豪州産を使用している。高級ステーキは米産も使用。
○2014年は5期連続の増益増収を達成。今期も過去最高値を更新する。今期計画は、売上160億円、営業利益25億円、経常利益25.25億円。年率15％以上の成長を目指している。
○高い収益性と成長性を維持しており、財務体質も健全です。
営業利益率15％を維持しています。上場外食産業の中ではトップクラスです。
ペッパーフードサービス（3053）、「ビックボーイ」を子会社に持つゼンショーＨＤ（7550）、「ステーキ宮」を子会社に持つアトム（7412）などの営業利益率は、平均5％くらいの推移ですね。
メニューからの判断ですが、ランチセットでも客単価は高そうです。商品開発力も高いのではないでしょうか。
名古屋発祥の外食産業は独特の食文化を産業化するの能力を有している感じがします。
郊外ローサイドタイプのステーキハウス業態は、現状のところ居酒屋などと比較して競争が緩やかなようです。
経営者は全国チェーンのレストランを目指していない、自己資本で出店すると断言していますから、現状の高品質のサービスが評価されていけば、価格競争に巻き込まれずに徐々に成長することでしょう。
来期から本格化する首都圏出店で現状の高い収益性と成長性を維持できるのかが今後のチェックポイントになります。
○株価は株式２分割後の7/1にの2,960円まで上昇後調整に入り、8/25に2,025円まで下げ、現在も調整中です。
ブロンコビリー（3091）
株価 2,398円 ＰＥＲ 22.7 ＰＢＲ 3.06
○愛知県、岐阜県の郊外ローサイド中心にステーキ・ハンバーグ専門レストラン「ブロンコビリー」を展開。
現在1都1府8県下で直営店93店舗を展開。2015年出店は15店舗。2016年は出店計画15～20店舗。
2016年4月入社の新卒社員は100人を予定。（現在の従業員数は343名）
○店舗はオープンキッチンの採用と季節ごとの野菜を取り入れたサラダバーを導入している。さらに、魚沼産のコシヒカリを店頭に設置している大きな釜で炊くなどのこだわりを見せている。愛知県、神奈川県にセントラルキッチンを有し、内製化率を高めることにより収益性の向上を図っている。
○TPP恩恵関連株ですね。ステーキ、ハンバーグは主に豪州産を使用している。高級ステーキは米産も使用。
○2014年は5期連続の増益増収を達成。今期も過去最高値を更新する。今期計画は、売上160億円、営業利益25億円、経常利益25.25億円。年率15％以上の成長を目指している。
○高い収益性と成長性を維持しており、財務体質も健全です。
営業利益率15％を維持しています。上場外食産業の中ではトップクラスです。
ペッパーフードサービス（3053）、「ビックボーイ」を子会社に持つゼンショーＨＤ（7550）、「ステーキ宮」を子会社に持つアトム（7412）などの営業利益率は、平均5％くらいの推移ですね。
メニューからの判断ですが、ランチセットでも客単価は高そうです。商品開発力も高いのではないでしょうか。
名古屋発祥の外食産業は独特の食文化を産業化するの能力を有している感じがします。
郊外ローサイドタイプのステーキハウス業態は、現状のところ居酒屋などと比較して競争が緩やかなようです。
経営者は全国チェーンのレストランを目指していない、自己資本で出店すると断言していますから、現状の高品質のサービスが評価されていけば、価格競争に巻き込まれずに徐々に成長することでしょう。
来期から本格化する首都圏出店で現状の高い収益性と成長性を維持できるのかが今後のチェックポイントになります。
○株価は株式２分割後の7/1にの2,960円まで上昇後調整に入り、8/25に2,025円まで下げ、現在も調整中です。
611
えむ
2015-11-25 17:33:43
＠幕下さま
いろいろ推奨くださいましてありがとうございます。
資金も余りありませんが、どれか、買ってみようと思います。あまり一喜一憂せず、中長期で持ってみてもよろしいでしょうか？
またご指導のほど、よろしくお願いします。
（ご迷惑にならない範囲で）
いろいろ推奨くださいましてありがとうございます。
資金も余りありませんが、どれか、買ってみようと思います。あまり一喜一憂せず、中長期で持ってみてもよろしいでしょうか？
またご指導のほど、よろしくお願いします。
（ご迷惑にならない範囲で）
613
＠幕下
2015-11-26 11:48:42
えむ様
来年は大型株、輸出株の上昇は一旦止まり、
小型株、新興株、成長株、内需株が上昇するという相場観で紹介しています
追い風は来ているという感覚はあります
既に過熱化している銘柄もありますので
あくまでも押し目現物買いに徹したほうが怪我はないはずです
２割、３割の上下は普通です 笑
来年は大型株、輸出株の上昇は一旦止まり、
小型株、新興株、成長株、内需株が上昇するという相場観で紹介しています
追い風は来ているという感覚はあります
既に過熱化している銘柄もありますので
あくまでも押し目現物買いに徹したほうが怪我はないはずです
２割、３割の上下は普通です 笑
614
＠幕下
2015-11-26 12:00:39
本日日経でアップルが３年後に発売するiphoneで有機ＥＬ採用のニュースを掲示
有機ＥＬ関連銘柄がぶっ飛んでますね
上昇率１位は、保土谷化学工業（4112）
けっこう大きいニュースだと思います
私が関心を持っている銘柄では、Ｖテク、パイオニアが上昇しました
有機ＥＬ関連銘柄がぶっ飛んでますね
上昇率１位は、保土谷化学工業（4112）
けっこう大きいニュースだと思います
私が関心を持っている銘柄では、Ｖテク、パイオニアが上昇しました
615
＠幕下
2015-11-30 12:00:49
リニカル（2183）
株価 2,390 PER 36.4 ＰＢＲ 10.87
○新薬開発のＣＲＯ（臨床試験受託業）が事業の柱。リニカルのＣＲＯの特徴は①特定業務（モニタリング、品質管理、コンサルティング）への特化、②特定治験段階（フェーズⅡ、フェーズⅢ）への特化、③特定顧客（大手製薬会社）への特化で経営効率が高いことである。
ＣＳＯ（医薬品営業受託業）を育成中。
○2005年6月に大阪で、山之内製薬と統合した藤沢薬品の医薬品開発メンバーが中心となって設立。
○日本国内、アジア、北米、欧州に拠点を置きグローバルに事業を展開している。
国内ＣＲＯは現在３００人体制で稼動している。
○同業のシミックＨ（2309）やＥＰＳＨＤ（4282）に比較して売上規模は小さいが営業利益率は非常に高い。
2015.3決算 売上 4,872 営業利益 876 営業利益率 17.9%
2016.2Q決算 売上 3,779 営業利益 1,132 営業利益率 29.9%
臨床試験の高度な技術力を有し、難易度の高い試験受託が増えていると想定される。
○今期予算に対しての２Ｑ決算の進捗度は、売上57.3％、経常利益92.8％、純利益99.5となっているが、上方修正発表はなかった。本決算までの上方修正は必至と想定する。
○2015年2Ｑ時点での受注残高は、124億円。2015年３月決算時点では、98億円。2014年3月決算時点では、56億円。前期後半から急拡大している。
○２Ｑ決算資料のＣＲＯ受注残高では、顧客では小野薬品工業（35億円）、内容ではがん領域（49億円）が突出しており、小野薬品工業の新薬、がん免疫療法剤「オプジーポ」の治験が最重要案件だと推定される。この治験の受注がいつまで継続されるかは判りませんが、現在最も注目されている「オプジーポ」だけに製薬業界でのリニカルの評価は高まっていると思います。
○がん免疫療法剤「オプジーポ」は新しいアイデアによるがん治療薬ですが、製薬業界のパズドラになる可能性を秘めた画期的な薬です。現在は皮膚がん治療薬「メラノーマ」が製造販売承認を得て発売されていますが、本丸は申請中の非小細胞肺がんの治療薬です。これが承認販売されれば、小野薬品の営業利益は、4～10倍に拡大するだろうと推定されています。国内での「オプジーボ」の肺がん適用は１１月３０日の厚生労働省薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会で承認される見通しです。承認されれば株価は更にぶっ飛びます。
○現在の受注案件の中には、非小細胞肺がんの他にも食道がん、前立腺がん、大腸がんなどがありますので、
「オプジーポ」の他のがん治療薬製品化のための治験受注はこの先も継続されると推定されます。
通常、薬品の開発から製品化販売までの期間は約10年かかります。治験期間（フェーズⅠ～Ⅲ）は、３～7年です。販売開始後も治験（フェーズⅣ）は続きます。一度受注して顧客の満足のいく結果がだせれば、リピート率は高くなるはずです。
○ＣＲＯのアウトソーシング率は欧米は50％、日本は20～25％に留まりますが、日本は10年間で倍増しており成長産業と言っても良いと思う。また、医療関連株は長年デフェンシブ株と認識されていたが日本の社会構造が変わりこれから成長株と変わるのではないか。他にも急成長にている上場企業は何社もあります。
○資本金は２億円であり、将来的には増資があるかもしれません。
○株価は先週一気に人気化し急上昇し、11/26に高値2,743を付けた後に調整している。2,090-2,100に窓が空いており、2,000前後までの調整は充分ありえます。
株価 2,390 PER 36.4 ＰＢＲ 10.87
○新薬開発のＣＲＯ（臨床試験受託業）が事業の柱。リニカルのＣＲＯの特徴は①特定業務（モニタリング、品質管理、コンサルティング）への特化、②特定治験段階（フェーズⅡ、フェーズⅢ）への特化、③特定顧客（大手製薬会社）への特化で経営効率が高いことである。
ＣＳＯ（医薬品営業受託業）を育成中。
○2005年6月に大阪で、山之内製薬と統合した藤沢薬品の医薬品開発メンバーが中心となって設立。
○日本国内、アジア、北米、欧州に拠点を置きグローバルに事業を展開している。
国内ＣＲＯは現在３００人体制で稼動している。
○同業のシミックＨ（2309）やＥＰＳＨＤ（4282）に比較して売上規模は小さいが営業利益率は非常に高い。
2015.3決算 売上 4,872 営業利益 876 営業利益率 17.9%
2016.2Q決算 売上 3,779 営業利益 1,132 営業利益率 29.9%
臨床試験の高度な技術力を有し、難易度の高い試験受託が増えていると想定される。
○今期予算に対しての２Ｑ決算の進捗度は、売上57.3％、経常利益92.8％、純利益99.5となっているが、上方修正発表はなかった。本決算までの上方修正は必至と想定する。
○2015年2Ｑ時点での受注残高は、124億円。2015年３月決算時点では、98億円。2014年3月決算時点では、56億円。前期後半から急拡大している。
○２Ｑ決算資料のＣＲＯ受注残高では、顧客では小野薬品工業（35億円）、内容ではがん領域（49億円）が突出しており、小野薬品工業の新薬、がん免疫療法剤「オプジーポ」の治験が最重要案件だと推定される。この治験の受注がいつまで継続されるかは判りませんが、現在最も注目されている「オプジーポ」だけに製薬業界でのリニカルの評価は高まっていると思います。
○がん免疫療法剤「オプジーポ」は新しいアイデアによるがん治療薬ですが、製薬業界のパズドラになる可能性を秘めた画期的な薬です。現在は皮膚がん治療薬「メラノーマ」が製造販売承認を得て発売されていますが、本丸は申請中の非小細胞肺がんの治療薬です。これが承認販売されれば、小野薬品の営業利益は、4～10倍に拡大するだろうと推定されています。国内での「オプジーボ」の肺がん適用は１１月３０日の厚生労働省薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会で承認される見通しです。承認されれば株価は更にぶっ飛びます。
○現在の受注案件の中には、非小細胞肺がんの他にも食道がん、前立腺がん、大腸がんなどがありますので、
「オプジーポ」の他のがん治療薬製品化のための治験受注はこの先も継続されると推定されます。
通常、薬品の開発から製品化販売までの期間は約10年かかります。治験期間（フェーズⅠ～Ⅲ）は、３～7年です。販売開始後も治験（フェーズⅣ）は続きます。一度受注して顧客の満足のいく結果がだせれば、リピート率は高くなるはずです。
○ＣＲＯのアウトソーシング率は欧米は50％、日本は20～25％に留まりますが、日本は10年間で倍増しており成長産業と言っても良いと思う。また、医療関連株は長年デフェンシブ株と認識されていたが日本の社会構造が変わりこれから成長株と変わるのではないか。他にも急成長にている上場企業は何社もあります。
○資本金は２億円であり、将来的には増資があるかもしれません。
○株価は先週一気に人気化し急上昇し、11/26に高値2,743を付けた後に調整している。2,090-2,100に窓が空いており、2,000前後までの調整は充分ありえます。
616
えむ
2015-11-30 15:50:33
＠幕下さま
4585 27日に買ってみました。
1400円以下で買いたかったのですが、26日朝は
ばたばたしていて見られず、気がついたときには
1470円でした。押し目なくあがってしまったので
どうかなと思いましたが、27日少し下がりそうだったので1490円で指値、買えました♪
資金が少ないこと、底値に近いとおもったこと、
それに将来性があるのではと・・・
さあ、どこまで我慢できるかな！？
銀行に預けたつもりでと思っていますが・・・
4585 27日に買ってみました。
1400円以下で買いたかったのですが、26日朝は
ばたばたしていて見られず、気がついたときには
1470円でした。押し目なくあがってしまったので
どうかなと思いましたが、27日少し下がりそうだったので1490円で指値、買えました♪
資金が少ないこと、底値に近いとおもったこと、
それに将来性があるのではと・・・
さあ、どこまで我慢できるかな！？
銀行に預けたつもりでと思っていますが・・・
617
@幕下
2015-11-30 19:45:44
えむ様
大穴を選択されましたね
4585は赤字企業なので敢えて推奨はしませんでした
1年後位の黒字化のめどが立ったようです
倒産不安はありませんが、増資はあるかもしれません
大穴を選択されましたね
4585は赤字企業なので敢えて推奨はしませんでした
1年後位の黒字化のめどが立ったようです
倒産不安はありませんが、増資はあるかもしれません
620
＠幕下
2015-12-12 17:58:01
小型低位株のメモの第１弾です
会社のファンダメンタルズの変化で選んでいます。新興株や大型株に比較すれば、育てるのに手間も時間もかかります。仕手性の強い銘柄は候補から除いてあるので基本的に動きは退屈です。退屈さを楽しめる人にお勧めかもしれません。笑
私が探し出したい銘柄は、田淵電機のように化ける銘柄です。（赤字→継続企業の前提に関する重要事象記載→同取消→利益急回復→復配→最高益・１株利益100円を達成）この小型低位株復活の黄金のパターンです。
日本化学工業（4092） ※注意 日本化学産業（4094）に在らず 笑
ＰＥＲ 11.3 ＰＢＲ 0.86
○老舗の工業薬品メーカー。化学品、機能品、賃貸、の３セグメントの事業がある。
○2012年、2013年が連続赤字決算。2013年の四季報に継続企業の前提に関する重要事象記載あり。翌年取消。
○化学品事業では、シリカ製品、機能品事業では、スマホや自動車向けの電子セラミック材料が好調。
○８月４日に今期２Ｑ業績予想及び今期通期業績予想の上方修正を発表した。
通期業績予想は、売上高35,000→36,000、営業利益1,800→3,000、経常利益1,700→2,900、
純利益1,300→2,200、と利益面で大幅な修正となった。
○今期１Ｑ２Ｑで過去の決算報告に比較して原価率及び営業利益率が大幅に改善されている。
原価率 2015/3 80.6％ → 2015/9 75.7％
営業利益率 2015/3 5.8％ → 2015/9 9.6％
2015/9の２Ｑ決算で事業別の営業利益を見ると、化学品事業の営業利益が、
前年 139 → 今期 1,079 と940増加し、前年同期比776％と画期的な変化をしている。
○化学品事業の利益の大幅な改善と今期業績予想の上方修正の理由は、決算短信や決算資料には明記されてないが、会社ＩＲとニュースを時系列的に並べれば推定可能です。
もし私の推定が会社の実情と合致しているならば、今後も利益の改善は継続し、高利益体質の企業に変化していくと考えている。
情報開示について消極的な会社なのでなかなか企業活動の実態は見えてこないのですが、技術力は高く、日本にとっても重要な製品を作っています。
○上海交通大学と共同で抗がん剤を開発している。現在臨床試験が継続して実施されている。
○賃貸事業は西淀川工場跡地に商業施設が16年オープン予定、病院が17年に竣工予定。年間家賃4億円の計画。
○次世代発光デバイスＬＥＣの電解質を早大と共同開発。
会社のファンダメンタルズの変化で選んでいます。新興株や大型株に比較すれば、育てるのに手間も時間もかかります。仕手性の強い銘柄は候補から除いてあるので基本的に動きは退屈です。退屈さを楽しめる人にお勧めかもしれません。笑
私が探し出したい銘柄は、田淵電機のように化ける銘柄です。（赤字→継続企業の前提に関する重要事象記載→同取消→利益急回復→復配→最高益・１株利益100円を達成）この小型低位株復活の黄金のパターンです。
日本化学工業（4092） ※注意 日本化学産業（4094）に在らず 笑
ＰＥＲ 11.3 ＰＢＲ 0.86
○老舗の工業薬品メーカー。化学品、機能品、賃貸、の３セグメントの事業がある。
○2012年、2013年が連続赤字決算。2013年の四季報に継続企業の前提に関する重要事象記載あり。翌年取消。
○化学品事業では、シリカ製品、機能品事業では、スマホや自動車向けの電子セラミック材料が好調。
○８月４日に今期２Ｑ業績予想及び今期通期業績予想の上方修正を発表した。
通期業績予想は、売上高35,000→36,000、営業利益1,800→3,000、経常利益1,700→2,900、
純利益1,300→2,200、と利益面で大幅な修正となった。
○今期１Ｑ２Ｑで過去の決算報告に比較して原価率及び営業利益率が大幅に改善されている。
原価率 2015/3 80.6％ → 2015/9 75.7％
営業利益率 2015/3 5.8％ → 2015/9 9.6％
2015/9の２Ｑ決算で事業別の営業利益を見ると、化学品事業の営業利益が、
前年 139 → 今期 1,079 と940増加し、前年同期比776％と画期的な変化をしている。
○化学品事業の利益の大幅な改善と今期業績予想の上方修正の理由は、決算短信や決算資料には明記されてないが、会社ＩＲとニュースを時系列的に並べれば推定可能です。
もし私の推定が会社の実情と合致しているならば、今後も利益の改善は継続し、高利益体質の企業に変化していくと考えている。
情報開示について消極的な会社なのでなかなか企業活動の実態は見えてこないのですが、技術力は高く、日本にとっても重要な製品を作っています。
○上海交通大学と共同で抗がん剤を開発している。現在臨床試験が継続して実施されている。
○賃貸事業は西淀川工場跡地に商業施設が16年オープン予定、病院が17年に竣工予定。年間家賃4億円の計画。
○次世代発光デバイスＬＥＣの電解質を早大と共同開発。
622
＠幕下
2016-01-04 12:58:19
2015年の個別銘柄のランキングが発表されました
値上り率ベスト10(東証一部)は
アイスタイル、ダブル・スコープ、さくら、リニカル、テクノスJPN、
スノーピーク、ネクスト、ディップ、テクマトリックス、MonotaRO
テーマは
化粧品、リチオムイオン電池、フィンテック、創薬、自動運転、
アウトドア、民泊、ネット求人情報、情報セキュリティ、資材ネット販売、
バラバラで偏っていない。
値下り率ランキング(東証一部)で目立つのは、
gumi、enish、オルトプラスのゲームメーカー、シャープ、東芝の家電メーカーです
後は前年賑わった、仕手系です
1年で倍以上になった銘柄も山あり谷ありです
時代のテーマに沿った銘柄選びも重要ですが
利益の成長性の裏付けがあり
持続的に株価が上昇する銘柄はごく一部ですね
後は経営陣の人間性も非常に重要ですね
現在盛況の自動運転、フィンテック銘柄もどこまで行けるのか
短期で鞘取りできる銘柄はいくつもありますが
3年4年と継続的に売上利益の成長可能性がある銘柄を
じっくりと探したいと思います
値上り率ベスト10(東証一部)は
アイスタイル、ダブル・スコープ、さくら、リニカル、テクノスJPN、
スノーピーク、ネクスト、ディップ、テクマトリックス、MonotaRO
テーマは
化粧品、リチオムイオン電池、フィンテック、創薬、自動運転、
アウトドア、民泊、ネット求人情報、情報セキュリティ、資材ネット販売、
バラバラで偏っていない。
値下り率ランキング(東証一部)で目立つのは、
gumi、enish、オルトプラスのゲームメーカー、シャープ、東芝の家電メーカーです
後は前年賑わった、仕手系です
1年で倍以上になった銘柄も山あり谷ありです
時代のテーマに沿った銘柄選びも重要ですが
利益の成長性の裏付けがあり
持続的に株価が上昇する銘柄はごく一部ですね
後は経営陣の人間性も非常に重要ですね
現在盛況の自動運転、フィンテック銘柄もどこまで行けるのか
短期で鞘取りできる銘柄はいくつもありますが
3年4年と継続的に売上利益の成長可能性がある銘柄を
じっくりと探したいと思います
623
えむ
2016-01-05 15:33:49
幕下様
4585 今日も強い動き
よい銘柄をありがとうございました。
一度手放したらどんどん上へ、高値で買い戻し・・・
相変わらずへたっぴぃです。
今年もどうぞよろしくお願いします。
(投稿何度も挑戦したのですが・・・
やっとうまく投稿できそうです）
4585 今日も強い動き
よい銘柄をありがとうございました。
一度手放したらどんどん上へ、高値で買い戻し・・・
相変わらずへたっぴぃです。
今年もどうぞよろしくお願いします。
(投稿何度も挑戦したのですが・・・
やっとうまく投稿できそうです）
624
＠幕下
2016-01-07 12:58:54
昨年９月末より日経平均は下がるような感じがします
２月まではキャッシュポジション多めで行きたいですね
私は個別ポジは昨日今日で1/2に縮小しました
一部を除いて年末元気だったテーマ株もガンガン売られてます
２月まではキャッシュポジション多めで行きたいですね
私は個別ポジは昨日今日で1/2に縮小しました
一部を除いて年末元気だったテーマ株もガンガン売られてます
626
＠幕下
2016-01-30 14:34:06
昨年紹介した銘柄の中で
日本化学工業（4092）は外します
低位株投資はうまく行く環境にないようです
鷹さん銘柄の日本ＣＭＫも良い株価位置まで上昇しましたが
どかっと売られて戻りも弱いです
他の紹介銘柄は今年も成長性に変化は無いと考えています
昨日は不動産銘柄が買われましたが
これから不動産バブルが来るかどうか
個別は金融緩和とは関係なく
業績、成長性、経営者で選択するほうが
うまく行く可能性が高いと思います
日本化学工業（4092）は外します
低位株投資はうまく行く環境にないようです
鷹さん銘柄の日本ＣＭＫも良い株価位置まで上昇しましたが
どかっと売られて戻りも弱いです
他の紹介銘柄は今年も成長性に変化は無いと考えています
昨日は不動産銘柄が買われましたが
これから不動産バブルが来るかどうか
個別は金融緩和とは関係なく
業績、成長性、経営者で選択するほうが
うまく行く可能性が高いと思います
627
＠幕下
2016-03-26 17:02:49
小野薬品工業（4528）
株価 23305円 ＰＥＲ 132倍 ＰＢＲ 5.6倍
小野薬品が3月31日を基準日として、4月1日に１株１を５株に分割する。買いやすい価格になるのでこれを機会に書いておきたい。小野薬品の株価は３年間で約４倍に変化しているが、私はここからが本番だと考えており、ブレイク後のミクシィのようなチャートを想定している。
3月24日付けの楽天証券のレポートでは、今後１年間の目標レンジを従来の23000～24000円から29000～30000円に引き上げている。分割後の目標は5800から6000円となる。
レポートの2017年度の業績予想は、
売上390000（160000）、営業利益110000（27000）、税引き前利益113000（29500）、純利益79100（20700）、である。
()内は2016年度の楽天証券予想です。
○オプジーポについて
・オプジーポは免疫細胞を再活性化してがん細胞のみを狙い撃つ、がん免疫治療薬である。三大療法（外科手術・化学療法・放射線）に次ぐ治療法である。
・オプジーポは京都大の本庶佑名誉教授と小野薬品が共同開発し、米国のブリストル・マイヤースクイブ（ＢＭＳ）とも提携し共同開発した。
・オプジーポは2014年7月に難治性の悪性黒色腫での適応承認後、2015年12月に肺がんの８割を占める非小細胞肺がんでも適応承認された。肺がんは世界で最も患者数の多いがんであり、日本で肺がんを発症する患者数は年間 9 万人を超える。肺がんの治療薬の市場規模は日本だけでも１兆円と言われており、肺がん適応のインパクトは大きかった。
・今回適応拡大された肺がん以外にも、腎臓、胃、食道、肝臓など、様々ながんの適応に向けた試験を行っている。１7 年度に腎細胞がん、18 年度には胃がんに適応拡大されると見込まれている。
・オプジーポの投与はステージⅣまで進行し手術不可能な患者のがんが小さくなる、あるいは消えるという効果が報告されている。従来の抗がん剤の延命効果が数ヶ月だったのに比較して、オプジーポが効いた場合、１～２年の延命効果が得られる。
・オプジーポの投薬治療では副作用マネジメントが重要であり、緊急時に対応できる医療施設は、日本では約1000施設がある。
・オプジーポの年間売上げが1000億円を超えた場合、2 年に 1 度の薬価改定でオプジーボは大幅な薬価引き下げが予想されるものの、今後適応がん種が拡大すること継続的に売上げは上昇すると想定される。
・オプジーポは非常に高額な薬である。100ミリグラムあたりの薬価は約73万円になる。楽天証券のレポートでは肺がん患者が１年間使い続けると約3400万円になり、肺がん患者5000人が使えば年間売上高は1700億円と試算しています。
・小野薬品とＢＭＳの提携契約では、日本、韓国、台湾は小野薬品が販売し売上高の４％をＢＭＳに支払い、北米、欧州はＢＭＳが販売し、北米は売上高の４％、欧州は15％を小野薬品が受け取ります。
・非小細胞肺がん向けではステージⅣだけでなくステージⅢで投与されるケースが出てきている。
臨床例が増えると腫瘍の縮小、消失の事例が増える可能性がある。
・オプジーポの累計投与人数の推移。１２月３１日1357人、１月３１日2063人、２月２９日3483人。
○小野薬品の直近の動向
・２月２日に2016年度業績予想を上方修正
売上144500→156000、営業利益15200→24000、税引前利益17800→26500、
純利益13300→18800
・小野薬品は自社で30人だったがん領域のＭＲ（医薬情報担当者）を180人に増員し、ＢＭＳと合計したＭＲは300人強と従来の６倍に増えた。小野薬品全体のＭＲは1000人弱である。
・小野薬品は山口市に40年ぶり新工場を建設する。３月に同市と正式契約の予定。取得予定の土地は約5万8千平方メートル。オプジーボの今後の販売拡大が見込まれることから、新工場建設で国内の生産体制を拡充する。
・がん治療薬の効果や副作用を事前に分析するがん診断薬を開発する。オプジーボが効きやすい人を投与前に確かめられる。がん診断薬は治療薬の効きやすさを判断できるので、効果的な薬剤投与につながるうえ、過剰投与を減らすことで医療費抑制にも寄与するとされる。
株価 23305円 ＰＥＲ 132倍 ＰＢＲ 5.6倍
小野薬品が3月31日を基準日として、4月1日に１株１を５株に分割する。買いやすい価格になるのでこれを機会に書いておきたい。小野薬品の株価は３年間で約４倍に変化しているが、私はここからが本番だと考えており、ブレイク後のミクシィのようなチャートを想定している。
3月24日付けの楽天証券のレポートでは、今後１年間の目標レンジを従来の23000～24000円から29000～30000円に引き上げている。分割後の目標は5800から6000円となる。
レポートの2017年度の業績予想は、
売上390000（160000）、営業利益110000（27000）、税引き前利益113000（29500）、純利益79100（20700）、である。
()内は2016年度の楽天証券予想です。
○オプジーポについて
・オプジーポは免疫細胞を再活性化してがん細胞のみを狙い撃つ、がん免疫治療薬である。三大療法（外科手術・化学療法・放射線）に次ぐ治療法である。
・オプジーポは京都大の本庶佑名誉教授と小野薬品が共同開発し、米国のブリストル・マイヤースクイブ（ＢＭＳ）とも提携し共同開発した。
・オプジーポは2014年7月に難治性の悪性黒色腫での適応承認後、2015年12月に肺がんの８割を占める非小細胞肺がんでも適応承認された。肺がんは世界で最も患者数の多いがんであり、日本で肺がんを発症する患者数は年間 9 万人を超える。肺がんの治療薬の市場規模は日本だけでも１兆円と言われており、肺がん適応のインパクトは大きかった。
・今回適応拡大された肺がん以外にも、腎臓、胃、食道、肝臓など、様々ながんの適応に向けた試験を行っている。１7 年度に腎細胞がん、18 年度には胃がんに適応拡大されると見込まれている。
・オプジーポの投与はステージⅣまで進行し手術不可能な患者のがんが小さくなる、あるいは消えるという効果が報告されている。従来の抗がん剤の延命効果が数ヶ月だったのに比較して、オプジーポが効いた場合、１～２年の延命効果が得られる。
・オプジーポの投薬治療では副作用マネジメントが重要であり、緊急時に対応できる医療施設は、日本では約1000施設がある。
・オプジーポの年間売上げが1000億円を超えた場合、2 年に 1 度の薬価改定でオプジーボは大幅な薬価引き下げが予想されるものの、今後適応がん種が拡大すること継続的に売上げは上昇すると想定される。
・オプジーポは非常に高額な薬である。100ミリグラムあたりの薬価は約73万円になる。楽天証券のレポートでは肺がん患者が１年間使い続けると約3400万円になり、肺がん患者5000人が使えば年間売上高は1700億円と試算しています。
・小野薬品とＢＭＳの提携契約では、日本、韓国、台湾は小野薬品が販売し売上高の４％をＢＭＳに支払い、北米、欧州はＢＭＳが販売し、北米は売上高の４％、欧州は15％を小野薬品が受け取ります。
・非小細胞肺がん向けではステージⅣだけでなくステージⅢで投与されるケースが出てきている。
臨床例が増えると腫瘍の縮小、消失の事例が増える可能性がある。
・オプジーポの累計投与人数の推移。１２月３１日1357人、１月３１日2063人、２月２９日3483人。
○小野薬品の直近の動向
・２月２日に2016年度業績予想を上方修正
売上144500→156000、営業利益15200→24000、税引前利益17800→26500、
純利益13300→18800
・小野薬品は自社で30人だったがん領域のＭＲ（医薬情報担当者）を180人に増員し、ＢＭＳと合計したＭＲは300人強と従来の６倍に増えた。小野薬品全体のＭＲは1000人弱である。
・小野薬品は山口市に40年ぶり新工場を建設する。３月に同市と正式契約の予定。取得予定の土地は約5万8千平方メートル。オプジーボの今後の販売拡大が見込まれることから、新工場建設で国内の生産体制を拡充する。
・がん治療薬の効果や副作用を事前に分析するがん診断薬を開発する。オプジーボが効きやすい人を投与前に確かめられる。がん診断薬は治療薬の効きやすさを判断できるので、効果的な薬剤投与につながるうえ、過剰投与を減らすことで医療費抑制にも寄与するとされる。
630
＠幕下
2016-04-13 14:42:42
小野薬品工業②
・4/11に小野薬品工業は、抗悪性腫瘍剤「オプジーボ」の平成28 年度売上高予想を
1260億円と発表しました。前期売上の約６倍になる。
が、「オプジーボ」の投薬を受けるがん患者は一ヶ月1500人前後で増加しており、私は少なくとも10倍の2000億円は超えると予想します。
・今年一年は円高傾向は続くと予想され、自動車、機械、電機、精密の輸出企業は強気に買っていく相場ではない。
内需の中でも小野薬品、そーせいを中心とした製薬バイオ銘柄が中心となる相場を予想します。
・「オプジーボ」は日本では現在、悪性黒色腫がんと非小細胞肺がんで適応承認されているが、順次、腎臓がん、前立腺がん、胃がんの適応承認が今年来年に予定されています。
・日本のがん領域の患者数は約100万人です。「オプジーボ」の一年の薬価ベースを1000万円と仮定して10％の患者に投与した場合、1兆円の売上になります。
・今期の「オプジーボ」売上は1000億円を超えるので遅かれ早かれ薬価改定で薬価引下げはあります。薬価ベース1000万円は引下げを考慮しての仮定の数字です。
・最近韓国でも「オプジーボ」の非小細胞肺がんの適応承認がおりました。
・北米、欧州はＢＭＳが販売し、小野製薬はロイヤリティを受け取る契約ですが、北米、欧州は悪性黒色腫がんと非小細胞肺がんに加えて既に腎臓がんの適応承認がされました。2020年の全世界の「オプジーボ」の売上げは5兆円位を予想します。
・私の小野薬品株価予想は年内2倍、来年はその1.5倍といった感じでみています。
多分、胃がんの適応承認された前後がピークで15000円位ではないかと予想します。
・4/11に小野薬品工業は、抗悪性腫瘍剤「オプジーボ」の平成28 年度売上高予想を
1260億円と発表しました。前期売上の約６倍になる。
が、「オプジーボ」の投薬を受けるがん患者は一ヶ月1500人前後で増加しており、私は少なくとも10倍の2000億円は超えると予想します。
・今年一年は円高傾向は続くと予想され、自動車、機械、電機、精密の輸出企業は強気に買っていく相場ではない。
内需の中でも小野薬品、そーせいを中心とした製薬バイオ銘柄が中心となる相場を予想します。
・「オプジーボ」は日本では現在、悪性黒色腫がんと非小細胞肺がんで適応承認されているが、順次、腎臓がん、前立腺がん、胃がんの適応承認が今年来年に予定されています。
・日本のがん領域の患者数は約100万人です。「オプジーボ」の一年の薬価ベースを1000万円と仮定して10％の患者に投与した場合、1兆円の売上になります。
・今期の「オプジーボ」売上は1000億円を超えるので遅かれ早かれ薬価改定で薬価引下げはあります。薬価ベース1000万円は引下げを考慮しての仮定の数字です。
・最近韓国でも「オプジーボ」の非小細胞肺がんの適応承認がおりました。
・北米、欧州はＢＭＳが販売し、小野製薬はロイヤリティを受け取る契約ですが、北米、欧州は悪性黒色腫がんと非小細胞肺がんに加えて既に腎臓がんの適応承認がされました。2020年の全世界の「オプジーボ」の売上げは5兆円位を予想します。
・私の小野薬品株価予想は年内2倍、来年はその1.5倍といった感じでみています。
多分、胃がんの適応承認された前後がピークで15000円位ではないかと予想します。
640
阿部雅之（仮）
2016-05-28 20:12:00
646
ゴッドハンド
2016-10-31 12:48:34
6871 日本マイクロ
YAHOO掲示板では、ものすごい売り煽りが有るが
気持ちはわかります。
決算及び見通しに問題
ただがバテナイスと言ううだつの上がらないネタで上下する。
現在、PER96.67と異常値にて東証１部とは思えない割高
分という策も出てくるかもしれないが
今のままでは、割高である上に電池関連として煽りが入っている
つまり、典型的な吹き売り銘柄
現在初押し
YAHOO掲示板では、ものすごい売り煽りが有るが
気持ちはわかります。
決算及び見通しに問題
ただがバテナイスと言ううだつの上がらないネタで上下する。
現在、PER96.67と異常値にて東証１部とは思えない割高
分という策も出てくるかもしれないが
今のままでは、割高である上に電池関連として煽りが入っている
つまり、典型的な吹き売り銘柄
現在初押し
647
通りすがりのしろーと
2016-12-13 15:15:51
鷹さん推奨の「シ」目標価格到達しました。
２分の１利確 追い上げ張に入りました。
鷹さんに感謝 ありがとうございました。
２分の１利確 追い上げ張に入りました。
鷹さんに感謝 ありがとうございました。
653
鷹BBSファン
2018-05-08 13:02:04
8893 新日本建物
大口が買い集めてる感ですね。
もうはまだなり。
1000を目指してるかと思っております。
500 501 502円の47万株はどうさばくのかは見物。
大口が買い集めてる感ですね。
もうはまだなり。
1000を目指してるかと思っております。
500 501 502円の47万株はどうさばくのかは見物。
667
夢みる想い
2019-11-14 18:36:32
5703日軽金HD 230円は一旦売りたい?この株8月下旬の176円から236と60円上げました。ここは利食いたい。ないしつなぎ売り。売りです
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なみと
2020-03-27 00:29:03
スマホの四季報アプリの〈緊急連載〉第四回
鯨さんが好むESG銘柄
コード 銘柄名 市場 現在値 前日比
6501 日立 東１ 3,132.00 -75
9433 ＫＤＤＩ 東１ 3,262.00 20
8308 りそなホールディングス 東１ 346.6 -10.3
4519 中外製薬 東１ 11,275.00 -255
3863 日本製紙 東１ 1,562.00 16
4902 コニカミノルタ 東１ 462 -18
1654 ダイワＢＬＯＳＳＯＭＪＰＮ 東１ 1,062.00 -7
鯨さんに頼まれて、四季報が買いあおりしているのか？
などとうがった見方もできますが、
初めて聞いたESG銘柄を買わないけれどもしばらく眺めようと思います。
鯨さんが好むESG銘柄
コード 銘柄名 市場 現在値 前日比
6501 日立 東１ 3,132.00 -75
9433 ＫＤＤＩ 東１ 3,262.00 20
8308 りそなホールディングス 東１ 346.6 -10.3
4519 中外製薬 東１ 11,275.00 -255
3863 日本製紙 東１ 1,562.00 16
4902 コニカミノルタ 東１ 462 -18
1654 ダイワＢＬＯＳＳＯＭＪＰＮ 東１ 1,062.00 -7
鯨さんに頼まれて、四季報が買いあおりしているのか？
などとうがった見方もできますが、
初めて聞いたESG銘柄を買わないけれどもしばらく眺めようと思います。
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なみと
2020-11-10 01:03:59
中国企業から、売電の次男が株をもらい、売電本人と同じイニシャルの人も株をもらい、今後膨大な配当金をずっともらい続けるので、当然のことながら売電は中国に優位な政策を行うと推測されるので、今まで排除されていたファーウェイが挽回すると思い、株を買いたいと思って調べると、上場していないことがわかりました。
19万人以上の従業員を抱えるファーウェイは、IT系の中で、すでに従業員数では世界一の企業のような気がします。
これまで、欧州で５Ｇを巡って中国企業を締め出す機運が高まっていましたが、売電が中国ファーウェイの５Ｇが世界を席巻する援助をしそうな予感がします。
という感じでファーウェイがますます巨大企業になりそうなので、株を買いたかったのですが買えないとわかり残念です。
19万人以上の従業員を抱えるファーウェイは、IT系の中で、すでに従業員数では世界一の企業のような気がします。
これまで、欧州で５Ｇを巡って中国企業を締め出す機運が高まっていましたが、売電が中国ファーウェイの５Ｇが世界を席巻する援助をしそうな予感がします。
という感じでファーウェイがますます巨大企業になりそうなので、株を買いたかったのですが買えないとわかり残念です。
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なみと
2021-08-14 01:04:48
ファイザーを売りました。
ファイザー保有中にただでいただいたヴィアトリスも売りました。
ファイザーを売った理由は、英国ワクチン開発専門家が、ワクチンで集団免疫は不可能と発言し、治療薬の開発を推奨したと、今晩のテレビニュースで知ったからです。
ファイザー保有中にただでいただいたヴィアトリスも売りました。
ファイザーを売った理由は、英国ワクチン開発専門家が、ワクチンで集団免疫は不可能と発言し、治療薬の開発を推奨したと、今晩のテレビニュースで知ったからです。
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なみと
2021-09-03 10:37:38
寄りで 2269 明治ホールディングスをちょとだけ買いました。
私のような素人は、医薬品株には手を出さないと思っていましたが、
コロナワクチンバブルに乗らない手はないだろうと思い、買っています。
https://kabutan.jp/themes/?theme=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3
私のような素人は、医薬品株には手を出さないと思っていましたが、
コロナワクチンバブルに乗らない手はないだろうと思い、買っています。
https://kabutan.jp/themes/?theme=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3
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なみと
2021-09-03 14:26:08
「創薬型製薬企業として社会とともに成長し続ける」
私の推測を簡単に述べますと、
中国は、コロナ対策が充分でないことを中国政府自身が一番よく知っているので
中国が二階さんに泣きついて塩野義製薬との合弁事業に着手したと勝手な想像をしています。
コロナ感染初期に、二階さんが都知事に頼んで東京都が備蓄していたマスクと防護服をほとんど全部中国に送り、その後日本で防護服が足りなくなり、ビニールのレインコートで代用し、100均のレインコートが棚から消えたのは、昨年でしたでしょうか。
現代は、中国で起こった出来事は対岸の火事ではなく、目の前の惨事ですのでやむを得なかったと思いますが、その後、中国で生産開始した後に、お礼として現物をすぐに返却して欲しかったと、ケチな私は考えましたが、差し上げたものに対してどうこう思う私はみみっちいです。
私は、中国のコロナ対策の一翼は、塩野義製薬との合弁会社と思っています。
中国が、塩野義製薬が一番有望と見ていると判断できるのではないのでしょうか。
米中対立がささやかれている中で、比較的ひそかに合弁会社を作れることは、
塩野義製薬にとっても、濡れ手に粟並みの美味しい話だと思います。
再来年以降、22年度23年度の決算が楽しみです。
塩野義、中国平安との合弁事業の全貌
https://answers.ten-navi.com/pharmanews/18870/
https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2020/07/200727.html
私の推測を簡単に述べますと、
中国は、コロナ対策が充分でないことを中国政府自身が一番よく知っているので
中国が二階さんに泣きついて塩野義製薬との合弁事業に着手したと勝手な想像をしています。
コロナ感染初期に、二階さんが都知事に頼んで東京都が備蓄していたマスクと防護服をほとんど全部中国に送り、その後日本で防護服が足りなくなり、ビニールのレインコートで代用し、100均のレインコートが棚から消えたのは、昨年でしたでしょうか。
現代は、中国で起こった出来事は対岸の火事ではなく、目の前の惨事ですのでやむを得なかったと思いますが、その後、中国で生産開始した後に、お礼として現物をすぐに返却して欲しかったと、ケチな私は考えましたが、差し上げたものに対してどうこう思う私はみみっちいです。
私は、中国のコロナ対策の一翼は、塩野義製薬との合弁会社と思っています。
中国が、塩野義製薬が一番有望と見ていると判断できるのではないのでしょうか。
米中対立がささやかれている中で、比較的ひそかに合弁会社を作れることは、
塩野義製薬にとっても、濡れ手に粟並みの美味しい話だと思います。
再来年以降、22年度23年度の決算が楽しみです。
塩野義、中国平安との合弁事業の全貌
https://answers.ten-navi.com/pharmanews/18870/
https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2020/07/200727.html
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なみと
2021-09-03 14:27:15